최근 스타트업 투자 시장에서 패밀리 오피스의 역할이 점점 커지고 있습니다. 패밀리 오피스는 가족 자산을 관리하는 기관으로, 대체로 장기적인 관점에서 투자에 접근하는 것이 특징입니다. 2023년 상반기 동안 전체 스타트업 투자 금액의 27%가 패밀리 오피스와 관련된 거래에서 발생한 것으로 나타났는데요, 이는 벤처 캐피털(VC)과 함께 스타트업 투자의 주요 축으로 자리잡았다는 것을 의미합니다.
하지만 패밀리 오피스는 공개적이고 쉽게 접근 가능한 VC와는 달리 비공개적인 성격이 강해 창업자들이 접촉하기 어려운 투자처로 여겨지기도 합니다. 그렇다면 스타트업 창업자가 패밀리 오피스의 관심을 얻기 위해선 어떤 전략을 취해야 할까요?
패밀리 오피스와 '섹터 일치'의 중요성
패밀리 오피스 투자자들은 일반적으로 자신의 비즈니스와 관련된 산업이나 기술에 더 큰 관심을 두는 경향이 있습니다. 즉, 패밀리 오피스와의 투자 협력을 원한다면, 해당 패밀리 오피스가 속한 산업과 스타트업의 섹터가 일치할수록 유리합니다.
Keebeck Wealth Management의 CEO인 Bruce Lee는 창업자들이 패밀리 오피스를 타깃으로 투자 유치를 할 때, 해당 패밀리가 스타트업과 같은 분야에서 부를 이룬 이력이 있는지를 우선적으로 확인해야 한다고 강조했습니다. 같은 분야에서 경험과 전문성을 갖춘 패밀리 오피스는 투자뿐만 아니라 전략적인 조언과 네트워크 확장까지 함께 제공할 수 있기 때문입니다.
패밀리 오피스의 감정적 투자와 유연성
패밀리 오피스의 또 다른 특징은 투자 과정에서 감정적 연대감을 중시한다는 점입니다. 전통적인 VC는 주로 수익을 목표로 한 투자 성과를 강조하지만, 패밀리 오피스는 투자 대상 기업에 대한 장기적 성장과 감정적 가치를 중요하게 여깁니다. 이는 더 유연하고 인내심 있는 투자 스타일로 이어지는데요, 창업자 입장에서는 장기적인 관점에서 사업을 안정적으로 운영할 수 있는 환경을 제공받게 됩니다.
Elle Family Office의 Eti Lazarian은 “패밀리 오피스와 함께 일할 때는 VC에서 느끼는 압박감보다 더 긴 런웨이를 제공받는 느낌이 든다”고 설명하며, 창업자가 목표를 달성하기까지의 여유와 자유로움을 강조했습니다.
패밀리 오피스와의 네트워킹 방법
패밀리 오피스와의 인연을 만들기 위해서는 특정 산업 행사나 네트워킹 이벤트에 참석하는 것이 좋은 방법입니다. 많은 패밀리 오피스 투자자들이 산업별 컨퍼런스나 지역 행사를 통해 유망한 스타트업과의 협력 기회를 모색하고 있기 때문입니다. 따라서 창업자들은 이러한 행사에서 패밀리 오피스와의 만남을 통해 네트워크를 확장할 수 있습니다.
패밀리 오피스에 피칭할 때 주의할 점
패밀리 오피스 투자자에게 피칭할 때는 VC에게 접근하는 방식과는 다르게 접근해야 합니다. 패밀리 오피스는 일반적으로 현실적인 사업 계획과 실적을 중요시하므로, 미래의 성공 가능성보다는 현재의 수치와 목표를 구체적으로 제시하는 것이 좋습니다. 스타트업의 비전보다는 실질적인 지표와 예측치를 중심으로 설득하는 것이 효과적입니다.
결론적으로, 패밀리 오피스와의 협력을 원하는 창업자는 우선 자신이 속한 산업에서 부를 축적한 패밀리 오피스를 찾아내고, 사업 계획을 구체적으로 준비하는 것이 성공적인 투자 유치로 가는 길입니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
1. 패밀리 오피스와 VC의 차이점은 무엇인가요?
VC는 수익 목표를 중시하며 빠른 성과를 요구하는 경우가 많지만, 패밀리 오피스는 장기적인 성장을 바라보고 감정적 가치와 유대감을 중시합니다.
2. 패밀리 오피스는 왜 섹터 일치를 중요시하나요?
패밀리 오피스는 자신들의 산업과 관련된 스타트업에 투자함으로써 전략적 가치와 경험을 공유할 수 있어 시너지 효과를 기대할 수 있기 때문입니다.
3. 패밀리 오피스와의 네트워킹 방법은?
산업별 행사나 지역 컨퍼런스를 통해 패밀리 오피스를 만날 수 있으며, 이는 패밀리 오피스와의 첫 만남을 위한 좋은 출발점이 될 수 있습니다.
4. 패밀리 오피스 투자자에게 피칭할 때 유의할 점은?
VC와 달리 패밀리 오피스는 구체적인 사업 계획과 실적을 중시하므로, 꿈보다는 현실적인 수치와 목표를 제시하는 것이 중요합니다.
5. 패밀리 오피스의 장점은 무엇인가요?
패밀리 오피스는 창업자에게 더 많은 시간과 유연성을 제공하며, 장기적이고 안정적인 성장을 도모할 수 있는 환경을 제공합니다.
패밀리 오피스와의 협력 경험이 있으신가요? 아니면 이 주제에 대해 더 궁금한 점이 있다면 아래 댓글에 남겨주세요! 다음에도 유익한 정보를 제공드리겠습니다.